Appointment Module for Perfex CRM

Módulo de Agendamento para Perfex CRM

O Gerenciador de Agendamentos é um módulo para o Perfex CRM projetado para simplificar o processo de agendamento, incorporando compromissos baseados em localização, opções de serviço e seleção de funcionários. Ele oferece uma solução robusta e escalável para gerenciar compromissos de maneira eficiente, com maior confiabilidade.

Documento de integração com o Google Calendar disponível em arquivo zip

Recursos:

Gerenciamento do Painel

Agendar compromissos Sincronização com o Google Calendar (Somente do Perfex para o Google) — Novo Ver compromissos no calendário Disponibilidade de funcionários por localização no calendário Indisponibilidade por feriados no calendário Diferentes layouts de calendário Funcionários podem gerar código embutido para agendamento de compromissos Funcionários podem compartilhar URL pública para que qualquer pessoa possa agendar compromisso Funcionários podem criar projeto diretamente a partir do compromisso para os clientes relacionados clicando no botão 'Criar oportunidade' na página de resumo do compromisso Editar compromissos Relatórios de compromissos Alterar formato de hora de 24 para 12 e vice-versa Seletor de tempo desativado com base na indisponibilidade de funcionários Criação dinâmica de status Funcionários podem fornecer suas datas de disponibilidade e indisponibilidade Funciona para múltiplos serviços Importar compromissos em quaisquer datas Notificações para cada compromisso Mais de 7 modelos de e-mail que você pode personalizar para cada evento Disponibilidade de salas para cada localidade Campos personalizados disponíveis no formulário público — Novo Tabelas e filtros

Resumo dos Compromissos Relatórios com filtro Modelos de E-mail

Lembrete de Compromisso (Lembrete enviado ao funcionário) Próximo Compromisso (Status próximo alterado para o cliente) Compromisso Aprovado (Status aprovado alterado para o cliente) Compromisso Perdido (Status perdido alterado para o cliente) Compromisso Cancelado (Status cancelado alterado para o cliente) Lembrete de Compromisso (Lembrete enviado ao cliente) Compromisso Agendado (Notificação enviada ao cliente) Compromisso Agendado (Notificação enviada ao funcionário) Compromisso Agendado e aguardando aprovação (Notificação de Aprovação enviada ao cliente) Compromisso Agendado e aguardando aprovação (Notificação de Aprovação enviada ao funcionário) Outro status do compromisso (Notificação de Outro Status enviada ao cliente) — Novo

Suporte Multilíngue: Suporte a múltiplos idiomas para facilidade de uso e aceitação global.

Status dos compromissos

Aprovado Cancelado Perdido Próximo Aguardando aprovação

Permissões: Funcionários podem acessar o módulo de Compromissos se tiverem permissões pelo Administrador ou Funcionário, para manter a segurança e autenticação.