Module de Gestion des Tâches Client pour Perfex CRM

Le Customer Task Manager est une solution complète conçue pour rationaliser les flux de travail des entreprises, permettant la création et la gestion de tâches séquentielles.

Avec ce module, vous pouvez prédéfinir des tâches qui doivent être exécutées successivement, les attribuer à des membres spécifiques de l'équipe, définir des durées et déterminer leur ordre d'exécution. Ces groupes de tâches peuvent être enregistrés en tant que flux de travail distincts, permettant de concevoir plusieurs processus adaptés à différents scénarios.

Une fois qu'un flux de travail est attribué à un client ou un lead, il est lancé automatiquement, progressant à chaque tâche dans l'ordre défini. À mesure que chaque tâche est terminée, la suivante commence sans intervention manuelle. Après l'achèvement de toutes les tâches, le flux de travail est marqué comme « terminé », garantissant une expérience de gestion des processus continue et efficace.

Principales fonctionnalités :

Création flexible de flux de travail : définissez des tâches séquentielles avec des responsables et des durées spécifiques pour répondre à vos besoins commerciaux.
Progression automatisée des tâches : les tâches commencent et se terminent automatiquement en fonction de l'ordre prédéfini, réduisant la supervision manuelle.
Intégration des clients et des leads : attribuez et gérez facilement des flux de travail pour des clients ou des leads individuels, améliorant la prestation de services personnalisés.
Suivi de l'état en temps réel : suivez l'avancement des flux de travail et des tâches en temps réel, garantissant transparence et conclusions opportunes.
Augmentez votre efficacité opérationnelle, améliorez la satisfaction client et maximisez la productivité de l'équipe avec le module Customer Task Manager.