Account Planning module for Perfex CRM - Strategic planning for your clients

Planejamento Avançado de Contas para Perfex

O Módulo de Planejamento de Contas para o Perfex CRM é uma ferramenta estratégica de planejamento de contas que, através de uma abordagem centrada no cliente para identificar contas prioritárias e capturar e analisar informações críticas, permite que você e seus membros da equipe desenvolvam uma estratégia para expandir e crescer os relacionamentos com clientes existentes.

Ele cria um plano completo, com muitas informações úteis através de opções e dados disponíveis, separando-os em quatro setores básicos para cada plano: Diligência Prévia / Informações da Equipe / Capacidade de Oferta de Serviços e Planejamento de Projetos.

Também utiliza o MindMap, baseado em GOJS, para que os membros da equipe possam criar uma abordagem visual da sua estratégia, junto com o Handsontable, que ajuda na entrada de dados e registra a atividade dos membros da equipe no Registro de Atividades. Confira o videocast e as capturas de tela carregados, que demonstram todas as partes visíveis do módulo.