Modulo CashFlow per Perfex CRM

Modulo di Flusso di Cassa per Perfex CRM

Il Flusso di Cassa è un modulo per il Perfex CRM progettato per gestire le spese aziendali e monitorare le entrate nelle transazioni. Offre la possibilità di registrare spese di entrata e uscita di cassa, raggruppate per aziende e basate su categorie di spesa. Aiuta a valutare le entrate con facilità.

Funzionalità:

Gestione delle Aziende Gli utenti possono aggiornare diversi profili aziendali che hanno transazioni di flusso di cassa raggruppate.

Spese di Entrata e Uscita di Cassa Ogni azienda individuale può avere le proprie transazioni di entrata e uscita di cassa che mostrano il calcolo delle entrate e delle spese, fornendo chiari approfondimenti finanziari.

Gestione delle Attività Ogni transazione di flusso di cassa può essere collegata a singole attività per una migliore organizzazione e monitoraggio.

Generazione di Promemoria Possono essere creati più promemoria per le spese per garantire pagamenti puntuali e prevenire dimenticanze.

Gestione dei Filtri: Offre la possibilità di filtrare per operazioni, categorie e mesi.

Esportazione: Le transazioni possono essere esportate in vari formati di file, come csv, excel, pdf.

Permessi Dipendenti e Clienti possono accedere alla sezione di flusso di cassa se hanno permessi concessi dall'Amministratore o dal Dipendente, per mantenere la sicurezza e l'autenticazione.

Supporto Multilingue Supporto per più lingue per facilitare l'uso e essere globalmente accettabile e accessibile.