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Perfex CRM
Módulos Próprios

Contrate Flow

v1.0.1 Entrar para Sugerir
33 Vendas
Disponível nos planos: SaaS SaaS Pro Plus
Descrição
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Contrate Flow
Disponível em Alguns Planos

(Licença Gratuita somente para membro PRO)

Contrate Flow é um módulo avançado e essencial para o Perfex CRM, projetado para automatizar e simplificar o processo de geração de contratos a partir de propostas aceitas. Ideal para empresas que buscam agilidade e precisão, o Contrate Flow oferece uma experiência completa e personalizável na criação, gestão e aplicação de templates de contratos.

 

Benefícios do Contrate Flow:

  • Automação Inteligente: Gere contratos automaticamente com base em propostas aprovadas, eliminando processos manuais.
  • Templates Personalizáveis: Crie e gerencie templates com formatação avançada e rica em detalhes.
  • Organização Simplificada: Classifique seus templates em categorias para facilitar o acesso e uso.
  • Pré-visualização Detalhada: Veja como o contrato ficará com os dados reais do cliente antes da aplicação.
  • Histórico e Controle: Acompanhe o uso de templates e gerencie permissões de acesso com controle granular.

Funcionalidades Exclusivas:

Gestão Avançada de Templates

  • Editor WYSIWYG completo para personalização de contratos.
  • Tags de mesclagem automáticas para integrar informações do cliente, proposta e empresa diretamente no documento.
  • Categorização intuitiva para organizar templates por setores ou finalidades.
  • Histórico detalhado que registra cada aplicação de template.

Integração com Propostas

  • Adicione um seletor de templates diretamente na interface de propostas, facilitando a escolha do contrato ideal.
  • Geração automática de contratos quando propostas são aceitas, economizando tempo e reduzindo erros.
  • Prévia do contrato disponível para clientes antes da aceitação da proposta, garantindo transparência.
  • Configuração personalizada da duração do contrato diretamente na proposta.

Requisitos Técnicos:

  • Perfex CRM versão 3.2.* ou superior.
  • PHP 7.4 ou superior.
  • Licença válida adquirida da Contrate Solutions.

Passo a Passo de Instalação:

  1. Faça o download do módulo através do link fornecido após a compra.
  2. Extraia os arquivos na pasta modules do seu Perfex CRM.
  3. Acesse o painel administrativo do Perfex CRM.
  4. Navegue até Configurações > Módulos e ative o Contrate Flow.
  5. Configure sua chave de licença em Contrate Flow > Configurações.

Com o Contrate Flow, você transforma a gestão de contratos em um processo eficiente, profissional e automatizado, otimizando o tempo da sua equipe e garantindo maior precisão nos resultados.

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33 Vendas

Última Atualização:

20/04/2025

Publicado:

14/04/2025

Versão:

v1.0.1
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Categoria:

Versão Requerida:

3.2.1 ou superior

Ioncube Necessário:

Sim

Tags:

perfex, perfex crm, automação para contratos, automação para contratos no perfex, contratos, contrato, perfex contrato, Hashtags para SEO Perfex CRM, automação de contratos, módulo Perfex CRM, gestão de contratos, templates de contratos, Contrate Flow, automação proposta-contrato, sistema CRM, módulo para Perfex, contratos automáticos, workflow de contratos, gestão empresarial, CRM avançado, software de contratos, PHP CRM módulo, Perfex CRM Brasil, gerenciamento de templates, automação empresarial, propostas aceitas, CRM com contratos automáticos, integração Perfex CRM,
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