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Assumi Flow

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Assumi Flow
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(Licenza Gratuita solo per membri PRO)

Contratta Flow è un modulo avanzato e essenziale per il Perfex CRM, progettato per automatizzare e semplificare il processo di generazione di contratti a partire da proposte accettate. Ideale per le aziende che cercano agilità e precisione, il Contratta Flow offre un'esperienza completa e personalizzabile nella creazione, gestione e applicazione di modelli di contratti.

 

Benefici del Contratta Flow:

  • Automazione Intelligente: Genera contratti automaticamente basati su proposte approvate, eliminando processi manuali.
  • Modelli Personalizzabili: Crea e gestisci modelli con formattazione avanzata e ricca di dettagli.
  • Organizzazione Semplificata: Classifica i tuoi modelli in categorie per facilitare l'accesso e l'uso.
  • Anteprima Dettagliata: Visualizza come sarà il contratto con i dati reali del cliente prima dell'applicazione.
  • Storico e Controllo: Monitora l'uso dei modelli e gestisci le autorizzazioni di accesso con controllo granulare.

Funzionalità Esclusive:

Gestione Avanzata dei Modelli

  • Editor WYSIWYG completo per la personalizzazione dei contratti.
  • Tag di unione automatici per integrare informazioni del cliente, proposta e azienda direttamente nel documento.
  • Categorizzazione intuitiva per organizzare i modelli per settori o finalità.
  • Storico dettagliato che registra ogni applicazione di modello.

Integrazione con Proposte

  • Aggiungi un selettore di modelli direttamente nell'interfaccia delle proposte, facilitando la scelta del contratto ideale.
  • Generazione automatica di contratti quando le proposte vengono accettate, risparmiando tempo e riducendo errori.
  • Anteprima del contratto disponibile per i clienti prima dell'accettazione della proposta, garantendo trasparenza.
  • Configurazione personalizzata della durata del contratto direttamente nella proposta.

Requisiti Tecnici:

  • Perfex CRM versione 3.2.* o superiore.
  • PHP 7.4 o superiore.
  • Licenza valida acquistata da Contratta Solutions.

Passo dopo Passo per l'Installazione:

  1. Scarica il modulo tramite il link fornito dopo l'acquisto.
  2. Estrai i file nella cartella modules del tuo Perfex CRM.
  3. Accedi al pannello amministrativo del Perfex CRM.
  4. Vai su Impostazioni > Moduli e attiva il Contratta Flow.
  5. Configura la tua chiave di licenza in Contratta Flow > Impostazioni.

Con il Contratta Flow, trasformi la gestione dei contratti in un processo efficiente, professionale e automatizzato, ottimizzando il tempo del tuo team e garantendo maggiore precisione nei risultati.

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