Regole di Workflow e Modulo di Automazione per Perfex

Nota: Questo non è un'applicazione autonoma. È un plugin per il Perfex CRM. Devi installare il Perfex – un potente CRM open source per utilizzare questo plugin.

Vuoi sapere come abilitare il tuo team a fornire il miglior lavoro in modo coerente? Ora puoi automatizzare azioni ripetitive nel tuo flusso di lavoro utilizzando il Modulo di Automazione del Flusso di Lavoro.

Man mano che i compiti si spostano da una sezione della tua bacheca Kanban a un'altra, spesso devi eseguire alcune operazioni, come assegnare un compito dalla sezione di test al tester, aggiungere un commento al compito o modificare la priorità del compito. Questo può diventare un compito opprimente quando devi eseguire la stessa azione su 50/100 compiti.

È per questo che abbiamo creato questo modulo per abilitare te e il tuo team ad andare oltre la gestione tradizionale dei compiti, mettendo il potere dell'automazione intelligente a portata di mano.

Oltre alla gestione dei compiti, ora puoi anche automatizzare lead e flussi di lavoro di progetti.

Puoi creare regole e azioni illimitate per qualsiasi sezione del tuo flusso di lavoro

Cosa c'è di nuovo

Automazione dei Lead – Nuove Funzionalità

Automatizza azioni in base allo stato dei lead e garantisci azioni di follow-up coerenti in base a diversi eventi, come (NUOVO LEAD AGGIUNTO, CAMBIO DI STATO DEL LEAD, LEAD MARCATO COME PERDUTO, LEAD MARCATO COME SPAM O QUANDO IL LEAD VIENE CONVERTITO IN CLIENTE).

Puoi quindi eseguire alcune azioni, come CREARE UN NUOVO COMPITO, AGGIUNGERE UNA NOTA, AGGIUNGERE UN NUOVO PROMEMORIA o INVIARE UN'E-MAIL PERSONALIZZATA.

Esempio 1:
Attivazione di benvenuto per nuovi lead: Nuovo lead aggiunto
Azione: Inviare e-mail
Valore: Modello di e-mail di benvenuto con informazioni sull'azienda
 

Esempio 2: Notifica di cambio stato
Attivazione: Lo stato del lead cambia in “Qualificato”
Azione: Inviare e-mail
Valore: Notifica al team di vendita riguardo il lead qualificato
 

Esempio 3: Attivazione di follow-up per lead perso
: Lead marcato come perso
Azione: Aggiungere nuovo compito
Valore: compito “Pianificare chiamata di follow-up con lead perso”
 

Automazione dei Progetti – Nuove Funzionalità

Automatizza azioni in base allo stato del tuo progetto e garantisci azioni coerenti in tutti i tuoi progetti

Puoi automatizzare azioni quando (NUOVO PROGETTO È CREATO o PROGETTO È IN ATTESA, PROGETTO È IN CORSO O QUANDO IL PROGETTO È COMPLETATO)

Puoi quindi eseguire alcune azioni, come CREARE UN NUOVO COMPITO, INIZIARE UNA NUOVA DISCUSSIONE, AGGIUNGERE UN NUOVO TRAGUARDO o INVIARE UN'E-MAIL PERSONALIZZATA.

Esempio 1: Nuovo
attivazione di configurazione progetto: Nuovo progetto aggiunto
Azione: Aggiungere nuovo traguardo
Valore: Traguardo di configurazione iniziale del progetto con cronoprogramma di 30 giorni
 

Esempio 2: Notifica di cambiamento di stato
Attivazione: Lo stato del progetto cambia in “In corso”
Azione: Inviare e-mail
Valore: Notifica al team di progetto riguardo l'inizio del progetto
 

Esempio 3:
Attivazione di creazione traguardo del progetto: Cambiamenti nello stato del progetto in “Pianificazione”
Azione: Aggiungere nuovo traguardo
Valore: Traguardo della fase di pianificazione del progetto con date specifiche
 

Caratteristiche principali

• Crea regole personalizzate di automazione del flusso di lavoro
• Crea processi che vengono eseguiti automaticamente con azioni automatizzate nel compito mentre si spostano da una sezione all'altra
• Poiché puoi creare regole illimitate per una SEZIONE, puoi controllare quali azioni vengono attivate e in quale ordine/sequenza
• Continua a lavorare: esegui azioni istantanee illimitate sui compiti contemporaneamente, come assegnazione di compiti, commenti con @utente, promemoria, voce della lista di controllo, priorità, contrassegnare come completato e molto altro
• Mantieniti organizzato e aumenta l'efficienza
• Regole illimitate di automazione dei lead in base a quando un nuovo lead viene aggiunto, quando lo stato del lead viene modificato o quando il lead viene convertito in cliente.
• Regole di automazione dei progetti illimitate

Imposta regola, automatizza azione

Crea un insieme di regole che vengono attivate automaticamente man mano che i compiti si spostano tra le sezioni (Non ancora avviate, In corso, In attesa di feedback, In fase di test, Completate) o qualsiasi sezione personalizzata che hai.

Crea un insieme di regole che vengono attivate automaticamente quando i lead passano da uno stato all'altro (quando un nuovo lead viene aggiunto, quando il lead viene contrassegnato come perso, quando il lead viene contrassegnato come spam, quando il lead viene convertito in cliente)

Crea un insieme di regole che vengono attivate automaticamente quando il progetto passa da uno stato all'altro (Aggi