Workflow Rules and Automation Module for Perfex

Observação: Este não é um aplicativo independente. É um plugin para o Perfex CRM. Você precisa instalar o Perfex – um poderoso CRM de código aberto para usar este plugin.

Quer saber como capacitar sua equipe para entregar o melhor trabalho de forma consistente? Agora você pode automatizar ações repetitivas no seu fluxo de trabalho usando o Módulo de Automação de Fluxo de Trabalho.

À medida que as tarefas transitam de uma seção do seu quadro Kanban para outra, muitas vezes você precisa realizar algumas tarefas, como atribuir uma tarefa da seção de testes ao testador, adicionar um comentário à tarefa ou alterar a prioridade da tarefa. Isso pode se tornar uma tarefa assustadora quando você precisa executar a mesma ação em 50/100 tarefas.

É por isso que criamos este módulo para capacitar você e sua equipe a ir além do gerenciamento de tarefas tradicional, colocando o poder da automação inteligente na ponta dos seus dedos.

Além do gerenciamento de tarefas, agora você também pode automatizar leads e fluxos de trabalho de projetos.

Você pode criar regras e ações ilimitadas para qualquer seção do seu fluxo de trabalho

O que há de novo

Automação de Leads – Novos Recursos

Automatize ações com base no status dos leads e garanta ações de acompanhamento consistentes com base em diferentes eventos, como (NOVO LEAD ADICIONADO, STATUS DO LEAD ALTERAÇÃO, LEAD MARCADO COMO PERDIDO, LEAD MARCADO COMO LIXO OU QUANDO O LEAD É CONVERTIDO EM CLIENTE).

Você pode então executar algumas ações, como CRIAR UMA NOVA TAREFA, ADICIONAR UMA NOTA, ADICIONAR UM NOVO LEMBRETE ou ENVIAR UM E-MAIL PERSONALIZADO.

Exemplo 1:
Gatilho de boas-vindas para novos leads: Novo lead adicionado
Ação: Enviar e-mail
Valor: Modelo de e-mail de boas-vindas com informações da empresa
 

Exemplo 2: Notificação de alteração de status
Gatilho: O status do lead muda para “Qualificado”
Ação: Enviar e-mail
Valor: Notificação à equipe de vendas sobre o lead qualificado
 

Exemplo 3: Gatilho de acompanhamento de lead perdido
: Lead marcado como perdido
Ação: Adicionar nova tarefa
Valor: tarefa “Agendar chamada de acompanhamento com lead perdido”
 

Automação de Projetos – Novos Recursos

Automatize ações com base no status do seu projeto e garanta ações consistentes em todos os seus projetos

Você pode automatizar ações quando (NOVO PROJETO É CRIADO ou PROJETO ESTÁ EM ESPERA, PROJETO ESTÁ EM ANDAMENTO OU QUANDO PROJETO É CONCLUÍDO)

Você pode então executar algumas ações, como CRIAR UMA NOVA TAREFA, INICIAR UMA NOVA DISCUSSÃO, ADICIONAR UM NOVO MARCO ou ENVIAR UM E-MAIL PERSONALIZADO.

Exemplo 1: Novo
gatilho de configuração de projeto: Novo projeto adicionado
Ação: Adicionar novo marco
Valor: Marco de configuração inicial do projeto com cronograma de 30 dias
 

Exemplo 2: Notificação de mudança de status
Gatilho: O status do projeto muda para “Em andamento”
Ação: Enviar e-mail
Valor: Notificação à equipe do projeto sobre o início do projeto
 

Exemplo 3:
Gatilho de criação de marco do projeto: Mudanças no status do projeto para “Planejamento”
Ação: Adicionar novo marco
Valor: Marco da fase de planejamento do projeto com datas específicas
 

Principais características

• Crie regras personalizadas de automação de fluxo de trabalho
• Crie processos que sejam executados automaticamente com ações automatizadas na tarefa conforme eles passam de uma seção para outra
• Como você pode criar regras ilimitadas para uma SEÇÃO, você pode controlar quais ações são acionadas e em que ordem/sequência
• Continue trabalhando: execute ações instantâneas ilimitadas em tarefas ao mesmo tempo, como atribuição de tarefas, comentários com @usuário, lembrete, item da lista de verificação, prioridade, marcar como concluído e muito mais
• Mantenha-se organizado e aumente a eficiência
• Regras ilimitadas de automação de leads com base em quando um novo lead é adicionado, quando o status do lead é alterado ou quando o lead é convertido em cliente.
• Regras de automação de projetos ilimitadas

Configurar regra, automatizar ação

Crie um conjunto de regras que sejam acionadas automaticamente conforme as tarefas transitam entre seções (Ainda não iniciadas, Em andamento, Aguardando feedback, Testando, Concluídas) ou qualquer seção personalizada que você tenha.

Crie um conjunto de regras que sejam acionadas automaticamente quando os leads passam de um status para outro (quando um novo lead é adicionado, quando o lead é marcado como perdido, quando o lead é marcado como lixo, quando o lead se converte em cliente)

Crie um conjunto de regras que sejam acionadas automaticamente quando o projeto passar de um status para outro (Adicionar marcos, Nova tarefa, Criar discussão etc.)

Crie suas regras de acordo com as necessidades do seu negócio, por exemplo, quando uma tarefa é movida para Teste, Atribua a um Testador ou anexe um comentário ou faça ambos.

Crie processos que sejam executados sozinhos

Mova-se mais rápido e experimente um aumento na produtividade à medida que as tarefas de rotina são automatizadas.