Custom Task Filters Module for Perfex CRM

Custom Task Filters

Este módulo pode ser usado no Perfex CRM para estender a funcionalidade de filtro de tarefas. Você pode criar filtros dinâmicos de acordo com suas necessidades e salvá-los para uso futuro.

Uso:

Principalmente usado para diferentes tipos de relatórios e, ao mesmo tempo, acessar a funcionalidade integrada do Perfex CRM. Economiza tempo do usuário na geração de relatórios semelhantes, pois uma vez que o modelo é salvo, pode ser usado a qualquer momento.

Vantagens Adicionais:

• Pode ser usado para filtrar tarefas relacionadas a Projetos, Faturas, Tarefas, Clientes, Orçamentos, Contratos, Despesas, Leads e Propostas.
• Pode mostrar resultados agrupados por nomes de tarefas, tarefas relacionadas ou status de tarefas, facilitando a separação das tarefas.
• Permite selecionar períodos personalizados para filtrar por data de início ou data de vencimento.
• Mostra o número de dias até o vencimento da tarefa, se a tarefa não estiver concluída.
• Exporta o relatório com as colunas necessárias (ou seja, pode ocultar colunas não necessárias).
• Permite visualizar em formato Kanban ou Tabela.
• Permite atualizar o status a partir dos dados filtrados na visualização em tabela e também na visualização Kanban.
• A equipe pode definir um Modelo Padrão para carregar quando o filtro de tarefa é carregado. Cada membro da equipe pode definir seu próprio Modelo Padrão a partir dos seus Modelos disponíveis.

Documentação

A instalação e ativação levam apenas alguns segundos. A documentação está incluída.

Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para abrir um ticket de suporte em nossa área de suporte. O pessoal do departamento de suporte entrará em contato com você o mais rápido possível com uma resposta.

Lembre-se de que absolutamente nenhuma codificação é necessária! Basta seguir as instruções e você poderá usar o módulo "Filtro de Tarefa Personalizado" em minutos.