Modulo di Filtri Personalizzati per Compiti per Perfex CRM

Filtri Personalizzati per le Attività Questo modulo può essere utilizzato nel Perfex CRM per estendere la funzionalità di filtraggio delle attività. Puoi creare filtri dinamici in base alle tue esigenze e salvarli per un uso futuro. Uso: Principalmente utilizzato per diversi tipi di report e, allo stesso tempo, per accedere alla funzionalità integrata del Perfex CRM. Risparmia tempo all'utente nella generazione di report simili, poiché una volta che il modello è salvato, può essere utilizzato in qualsiasi momento. Vantaggi Aggiuntivi: Può essere utilizzato per filtrare attività relative a Progetti, Fatture, Attività, Clienti, Preventivi, Contratti, Spese, Lead e Proposte. Può mostrare risultati raggruppati per nomi delle attività, attività correlate o stato delle attività, facilitando la separazione delle attività. Permette di selezionare periodi personalizzati per filtrare per data di inizio o data di scadenza. Mostra il numero di giorni fino alla scadenza dell'attività, se l'attività non è completata. Esporta il report con le colonne necessarie (cioè, può nascondere colonne non necessarie). Permette di visualizzare in formato Kanban o Tabella. Permette di aggiornare lo stato dai dati filtrati nella visualizzazione a tabella e anche nella visualizzazione Kanban. Il team può definire un Modello Predefinito da caricare quando il filtro delle attività viene caricato. Ogni membro del team può definire il proprio Modello Predefinito dai propri Modelli disponibili. Documentazione L'installazione e l'attivazione richiedono solo pochi secondi. La documentazione è inclusa. Se hai domande, non esitare ad aprire un ticket di supporto nella nostra area di supporto. Il personale del dipartimento di supporto ti contatterà il prima possibile con una risposta. Ricorda che non è necessaria alcuna codifica! Basta seguire le istruzioni e potrai utilizzare il modulo "Filtro di Attività Personalizzato" in pochi minuti.