Module de Filtres de Tâches Personnalisées pour Perfex CRM

Filtres de Tâches Personnalisés Ce module peut être utilisé dans Perfex CRM pour étendre la fonctionnalité de filtrage des tâches. Vous pouvez créer des filtres dynamiques selon vos besoins et les enregistrer pour une utilisation future. Utilisation : Principalement utilisé pour différents types de rapports et, en même temps, accéder à la fonctionnalité intégrée de Perfex CRM. Cela permet d'économiser du temps à l'utilisateur lors de la génération de rapports similaires, car une fois le modèle enregistré, il peut être utilisé à tout moment. Avantages Supplémentaires : Peut être utilisé pour filtrer les tâches liées à des Projets, Factures, Tâches, Clients, Devis, Contrats, Dépenses, Leads et Propositions. Peut afficher des résultats regroupés par noms de tâches, tâches liées ou statut des tâches, facilitant ainsi la séparation des tâches. Permet de sélectionner des périodes personnalisées pour filtrer par date de début ou date d'échéance. Affiche le nombre de jours avant l'échéance de la tâche, si la tâche n'est pas terminée. Exporte le rapport avec les colonnes nécessaires (c'est-à-dire qu'il peut masquer les colonnes non nécessaires). Permet de visualiser au format Kanban ou Tableau. Permet de mettre à jour le statut à partir des données filtrées dans la vue tableau et également dans la vue Kanban. L'équipe peut définir un Modèle Par Défaut à charger lorsque le filtre de tâche est chargé. Chaque membre de l'équipe peut définir son propre Modèle Par Défaut à partir de ses Modèles disponibles. Documentation L'installation et l'activation ne prennent que quelques secondes. La documentation est incluse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir un ticket de support dans notre zone de support. Le personnel du département de support vous contactera dès que possible avec une réponse. N'oubliez pas qu'aucune codification n'est nécessaire ! Il suffit de suivre les instructions et vous pourrez utiliser le module "Filtres de Tâches Personnalisés" en quelques minutes.